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客户列表
目录：
一、作用意义
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客户服务管理是指企业未建立维护并发展客户关系而进行的各项服务，其核心理念是企业全部的经营活动都要从满足客户的需要出发，其目标是提供满足客户需要的必威betwayApp下载或服务，建立并提高客户的满意度和忠诚度，最大的开发利用客户，使企业在市场竞争中赢得优势，获得利益。客户服务管理的方法主要包括：1. 建立客户档案；2. 度客户进行分类；3. 保持客户联系，而我们陀螺匠客户管理系统不单单满足这3点，还会加以客户跟进提醒来必威betway东盟体育您提升客户转化留存率。
系统功能简述：客户列表用于业务员对自己管理的客户进行维护、跟踪；方便业务员查看自己及下级员工的客户状态，包括 客户基本信息、跟进记录、联系人、合同、付款记录、付款提醒、发票、附件相关信息。
客户列表的列表展示数据可通过筛选条件选择：我负责的客户数据与我查看的客户数据。
二、操作流程
1. 查看我的客户列表
功能描述：查看我自己的客户相关信息。
功能页面操作路径：客户管理 > 客户列表 > 我负责的
2. 查看我下属的客户列表
功能描述：查看我下属的客户相关信息。
功能页面操作路径：客户管理 > 客户列表 > 我负责的
第一步：点击【我查看的】菜单，进入我管理范围的客户列表。
3. 添加客户
功能描述：创建新客户信息，只能给添加自己的客户信息，不能为下属添加客户。
功能页面操作路径：客户管理 > 客户列表 > 我负责的
第一步：点击【添加客户】按钮，打开添加客户侧滑；
第二步：填写添加客户侧滑中的信息，带*为必须填写的内容，不带*则填与不填均可，点击【保存】按钮，添加客户完成；点击【保存并继续添加合同】按钮，添加客户完成，并打开此客户添加合同页面，其余操作如下添加合同；新增客户表单中的字段支持在自定义表单中进行自由设置。
4. 设置标签
功能描述：设置客户标签，单条数据设置均为编辑标签，批量设置多条数据的标签为在原有基础上进行新增。
功能页面操作路径：客户管理 > 客户列表 > 我负责的
第一步：鼠标悬浮在【更多】按钮上，打开操作按钮气泡框；
第二步：点击【设置标签】按钮，打开选择标签弹窗；
第三步：在选择标签弹窗中，选中/取消客户标签；
第四步：点击【确定】按钮，标签设置完成。
5. 客户转移
功能描述：人员变动时，快速将变动人管理的客户相关业务交接给接手人。
功能页面操作路径：客户管理 > 客户列表 > 我负责的
第一步：鼠标悬浮在【更多】按钮上，打开操作按钮气泡框；
第二步：在操作按钮气泡框中，点击【移交同事】按钮，打开转移设置弹窗；
第三步：在转移设置弹窗中，点击【添加成员】按钮，打开选择成员弹窗；
第四步：在选择成员弹窗中，先选择一个接手人，再点击确定按钮，成员添加完毕，返回转移设置弹窗；
第五步：在转移设置弹窗中，选择该客户的合同、发票是否同步转移；
第六步：点击【确定】按钮，客户转移完成，根据转移设置中选择的转移项（客户、合同、发票），将客户所属权限转移给接手人。
6. 添加合同
功能描述：为该客户添加合同信息。
功能页面操作路径：客户管理 > 客户列表 > 我负责的
第一步：鼠标悬浮在【更多】按钮上，打开操作按钮气泡框；
第二步：点击【添加合同】按钮，点开【添加合同】侧滑；
第三步：填写添加合同侧滑中的信息，带*为必须填写的内容，不带*则填与不填均可；添加合同表单字段支持在自定义表单中进行自由设置；
第四步：点击【保存】按钮，添加合同完成；点击【保存并继续添加付款】按钮，添加合同完成，并打开此合同添加付款页面，其余操作如添加付款。
7. 修改成交状态
功能描述：客户状态包括：未成交、已成交、已流失。新添加的客户状态默认为未成交，待有审批通过的付款数据后，客户状态变为 已成交；客户公海中标记为已流失的客户，客户状态变为 已流失
功能页面操作路径：客户管理 > 客户列表 > 我负责的
第一步：查看客户状态；
8. 查看客户详情
功能描述：查看该客户的详情信息。
功能页面操作路径：客户管理 > 客户列表 > 我负责的
第一步：点击【查看】按钮，打开客户详情侧滑；
第二步：查看客户详情，客户详情包括：基本信息、跟进记录、联系人、合同、账目记录、付款提醒、发票、附件相关。
9. 修改客户信息
功能描述：重新修改该客户的相关信息。
功能页面操作路径：客户管理 > 客户列表 > 我负责的
第一步：鼠标悬浮在【更多】按钮上，打开操作按钮气泡框；
第一步：点击【编辑资料】按钮，打开编辑资料侧滑；
第二步：在编辑客户资料侧滑中，修改客户基本信息内容；
第三步：点击【保存】按钮，客户信息修改完成。
10. 添加客户跟进记录
功能描述：添加该客户的跟进记录，方便日后查看。
功能页面操作路径：客户管理 > 客户列表 > 我负责的
第一步：点击【填写跟进】按钮，进入填写跟进记录弹窗页面；
第二步：在添加跟进记录弹窗中，填写跟进信息，并点击【确定】按钮，跟进记录添加完成。
11. 添加联系人
功能描述：添加该客户的其他联系人信息。
功能页面操作路径：客户管理 > 客户列表 > 我负责的
第一步：点击【查看】按钮，打开客户详情侧滑；
第二步：点击【联系人】按钮，进入联系人tab标签页面；
第三步：点击【添加联系人】按钮，打开联系人新增侧滑弹窗；
第四步：填写侧滑弹窗中的信息，带*为必须填写的内容，不带*则填与不填均可，并点击【确定】按钮，添加联系人完成。
12. 修改联系人
功能描述：修改该客户错误的联系人信息。
功能页面操作路径：客户管理 > 客户列表 > 我负责的
第一步：点击【查看】按钮，打开客户详情侧滑；
第二步：点击【联系人】按钮，进入联系人tab标签页面；
第三步：点击【编辑】按钮，打开联系人编辑弹窗；
第四步：修改弹窗中的信息，带*为必须填写的内容，不带*则填与不填均可，并点击【确定】按钮，修改联系人完成。
13. 上传相关附件
功能描述：上传该客户的相关附件信息，方便日后查看。
功能页面操作路径：客户管理 > 客户列表 > 我负责的
第一步：点击【查看】按钮，打开客户详情侧滑；
第二步：点击【附件相关】按钮，进入附件相关tab标签页面；
第三步：点击【添加文件】按钮，选择文件上传之后，附件上传完成。
14. 附件重命名
功能描述：已经添加的附件信息，支持重新命名操作。
功能页面操作路径：客户管理 > 客户列表 > 我负责的
第一步：在【附件相关】侧滑中，点击【重命名】按钮，打开文件重命名弹窗；
第二步：对此文件的名称进行修改后，点击【确定】按钮，文件重命名完成。
15. 添加跟进提醒
功能描述：添加该客户的跟进提醒后，根据添加的提醒日期，生成填写的提醒日期，客户跟进提醒待办任务。
功能页面操作路径：客户管理 > 客户列表 > 我负责的
第一步：点击【查看】按钮，打开客户详情侧滑；
第二步：在客户详情侧滑中，点击【跟进提醒】按钮，打开添加提醒弹窗；
第三步：在添加提醒弹窗中，先填写提醒相关内容，再点击【确定】按钮，添加跟进提醒完成，添加成功的跟进提醒会在个人待办事项中展示。
16. 申请发票
功能描述：添加该客户的跟进提醒后，根据添加的提醒日期，生成填写的提醒日期，客户跟进提醒待办任务。
功能页面操作路径：客户管理 > 客户列表 > 我负责的
第一步：点击【查看】按钮，打开客户详情侧滑；
第二步：若该客户有付款记录，则可绑定付款记录进行发票申请，也可以直接申请发票，不进行付款记录绑定；
若该客户没有付款记录，则直接进行发票申请操作；
第三步：提交之后，由财务人员进行审核开票。
17. 退回公海
功能描述：自己跟进已久，但没有成交希望的客户可以放回公海，其他同事可以继续进行跟进。
功能页面操作路径：客户管理 > 客户列表 > 我负责的
第一步：鼠标悬浮在【更多】按钮上，打开操作按钮气泡框；
第二步：点击【退回公海】按钮，打开退回公海理由填写弹窗，此理由可以在公海池列表中进行展示；
第三步：填写退回公海原因，点击【确定】按钮，此客户将会被放进企业公海池中。
本人及下属的与我管理的页面操作逻辑相同。
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