一、作用意义

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客户是一个企业发展的根本，而成交合同才能决定一个企业发展的速度。在企业的合同管理中，特别是很多中小企业和团队往往还在用传统的管理方式，业务数据和相关客户信息无法方便地协同，数据确认慢；也产生了查询统计困难、容易缺失丢失等情况，进而造成了流转的不便、管理的低效；如还涉及收付款、流转审批等闭环管理，则又意味着对合同管理系统的高要求。陀螺匠介客户合同管理从客户跟进到合同成交再到最后的项目验收回款，实现全流程管理，让您不再为一堆资料而苦恼。

系统功能简述：合同管理用于查看在客户管理中添加的合同信息，可对合同进行添加回款/续费等操作。

合同管理页面展示的列表数据为：我负责的客户与我查看的客户在客户管理中添加的合同信息。

二、操作流程

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1. 进入合同管理页面

功能描述：查看在客户管理中添加的合同信息。

功能页面操作路径：客户管理 > 合同管理 > 我负责的

2. 合同转移

功能描述：人员变动时，快速将合同等业务转移给交接人。

功能页面操作路径：客户管理 > 合同管理 > 我负责的

第一步：鼠标悬浮【更多】按钮，打开更多按钮操作框；

第二步：点击【移交同事】按钮，打开转移设置弹窗；

第二步：在转移设置弹窗中，点击【添加成员】按钮，打开选择成员弹窗；

第三步：在选择成员弹窗中，先选择一个接手人，再点击确定按钮，成员添加完毕，返回转移设置弹窗；

第四步：在转移设置弹窗中，选择该合同的发票是否同步转移；

第五步：点击【确定】按钮，合同转移完成，根据转移设置中选择的转移项（合同、发票），将合同所属权限转移给接手人。

3. 查看合同详情

功能描述：查看合同的详细信息。

功能页面操作路径：客户管理 > 合同管理 > 我负责的

第一步：点击【查看】按钮，打开合同详情侧滑；

第二步：查看合同详情，合同详情包括：基本信息、付款记录、付款提醒、发票、附件相关。

4. 添加回款记录

功能描述：添加该合同的回款记录，方便日后管理、查看。

功能页面操作路径：客户管理 > 合同管理 > 我负责的

第一步：鼠标悬浮【更多】按钮，打开更多按钮操作框；

第二步：点击【添加回款】按钮，打开添加回款弹窗；

第三步：先填写回款弹窗中的内容，再点击【确认】按钮，添加回款完成，添加回款完成后需要按照审批流进行审核，审核通过之后自动生成财务收入流水。

5. 添加续费记录

功能描述：添加该合同的续费记录，方便日后管理、查看。

功能页面操作路径：客户管理 > 合同管理 > 我负责的

第一步：鼠标悬浮【更多】按钮，打开更多按钮操作气泡框；

第二步：点击【添加续费】按钮，打开添加续费弹窗；

第三步：先填写续费弹窗中的内容，再点击【确认】按钮，添加续费完成，添加续费完成后需要按照审批流进行审核，审核通过之后 财务流水中会同步增加一条收入数据。

6. 添加支出记录

功能描述：添加该合同的支出记录，方便日后管理、查看。

功能页面操作路径：客户管理 > 合同管理 > 我负责的

第一步：鼠标悬浮【更多】按钮，打开更多按钮操作框；

第二步：点击【添加支出】按钮，打开添加支出侧滑弹窗；

第三步：填写支出相关信息，点击【确定】按钮，添加支出数据完成；支出经审批流审核通过之后，财务账目流水会自动生成一条支出数据。

7. 添加付款提醒

功能描述：添加付款提醒后，系统会在填写的付款提示日期，生成一条回款待办事项。

功能页面操作路径：客户管理 > 合同管理 > 我负责的

第一步：点击【查看】按钮，打开合同详情侧滑；

第二步：点击【付款提醒】按钮，进入付款提醒tab标签页面；

第三步：点击【添加付款提醒】按钮，打开付款提醒弹窗；

第四步：在添加提醒弹窗中，先填写提醒相关内容，再点击【确定】按钮，添加回款提醒完成，添加成功的回款提醒会在个人待办事项中展示。

8. 发票申请

功能描述：填写该合同回款的发票信息，请求财务进行审核后开具发票。

功能页面操作路径：客户管理 > 合同管理 > 我负责的

第一步：点击【查看】按钮，打开合同详情侧滑；

第二步：点击【发票】按钮，进入发票tab标签页面；

第三步：点击【申请发票】按钮，打开申请发票侧滑；

第四步：在申请发票侧滑中，填写发票相关信息，带*为必须填写的内容，不带*则填与不填均可，再点击【确定】按钮，发票申请完成；财务审核完成之后，会开具相应的发票（支持关联付款单进行发票申请）。

本人及下属的合同操作同我负责的。